EUGENE (50) lebt alleine in seiner kleinen Wohnung am Stadtrand. Sein grösste Leidenschaft – das Zeichnen - wird bestimmt durch seine fiktionale Beziehung mit LINDA (35). Seit sie in die Wohnung gegenüber gezogen ist, ist er komplett in ihren Bann gezogen, ohne sie je kennen gelernt zu haben. Jeden Abend wartet er darauf, dass sie nach Hause kommt und beobachtet sie. 
Aber an diesem Abend bekommt Linda Besuch. Für Eugene ist sofort klar, dass der MANN (40) Jahre, den sie in ihre Wohnung gelassen hat, nichts Gutes im Schild führt. Um das drohende Unheil zu vereiteln, bleibt nur eine Lösung.